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Betsson 出售至少 1 億歐元債券以資助併購

Betsson
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·火星
Betsson Group

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運營商瑞典

Betsson Group is a global leading online gambling company headquartered in Sweden, founded in 1963, providing a variety of services including sports betting, online casinos, poker, and bingo.

Betsson AB 已委託 Swedbank AB 擔任“全球協調人”,並委託其子公司 Arctic Securities AS、Sverige 擔任“賬簿管理人”,與 Swedbank 一起安排從 2024 年 9 月 9 日起與債券投資者會面,探討發行新的以歐元計價的高級無擔保債券的可能性,期限為三年,預計發行總額為 100,000,000 歐元,發行框架總額為 250,000,000 歐元。

新債券發行所得款項將用於未償還債券的再融資及包括收購在內的一般公司用途。

為發行新債券貸款,Betsson 宣布,他們將向公司現有無擔保債券貸款的持有人提供參與回購的資格,這些貸款的未償還名義金額為 100,000,000 歐元,到期日為 2025 年 6 月,ISIN 為 SE0017769672,公司將以現金對價回購部分或全部未償還債券貸款,價格相當於名義金額的 103.25%,加上應計未付利息。

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