天才體育籌集1.44億美元，確認2024年展望

作為全球體育、博彩和媒體生態系統的官方數據、技術和廣播合作夥伴，天才體育宣布了其公開發行的定價。

具體來說，這個受信任的合作夥伴擁有超過400個體育組織的目標是通過出售17,647,059普通股，每股8.50美元，籌集約1.44億美元的淨收益。

該發行預計將在今天美國市場收盤前完成，1月16日，前提是滿足常規的交割條件。

交易尚未敲定

該公司提到，儘管計劃使用這些資金進行收購或在更多技術方面的投資，例如其2024年推出的自動定價解決方案Edge，但目前還沒有協議在進行中。

發布公告後，天才體育的股價見證了5.3%的下跌。

儘管如此，該發行吸引了包括Caledonia（一家FTSE 250自我管理的投資信託公司）和惠理集團（地球上領先的獨立資產管理公司之一）在內的機構投資者，以及現有和新的利益相關者的參與。

BTIG作為主要賬簿管理人領導此次交易，高盛和德意志銀行證券也擔任賬簿管理角色。

此次發行的共同管理人包括奧本海默公司、公民JMP、基準公司和Craig-Hallum。

在相關舉措中，總部位於倫敦的私募股權公司Apax Partners，它在2018年最初收購了天才體育的多數股權，於去年完成了對公司的剝離。

Apax的退出緊隨天才體育向公眾公司的過渡，該公司在2022年在紐約證券交易所上市時從Three Hills Capital Partners那裡收購了其股份。

天才體育確認2024財年展望

天才體育還重新確認了其2024財年的財務指導。

該公司去年與X（前身為Twitter）合作推出了一種名為趨勢天才的創新廣告工具，預計集團收入為5.11億美元，調整後的EBITDA為8600萬美元。

該公司還報告了截至2024年12月的改善後的現金頭寸為1.35億美元。

這一數字反映了從2024年第三季度末的6900萬美元和2023年末的1.26億美元的增長。

這一進展與其實現全年正現金頭寸的目標一致。

在討論天才體育的發展軌跡時，JMP分析師Jordan Bender認為，“管理層已為收入加速定位”，同時專註於提高利潤率並帶來更多自由現金流。

Bender補充說，展示強大的自由現金流生成能力可能會大大緩解估值問題，估計天才體育的潛在價值為每股11美元時為27億美元。