德意志银行领导43亿美元交易，收购Apollo的Everi和PLC-IGT
德意志银行股份公司正在领导一项43.25亿美元的债券和贷款发行，以资助阿波罗全球管理公司对两家大型赌场设备供应商的雄心勃勃的收购。这笔交易代表了今年游戏行业中最关键的并购动作之一，在这个领域，如此高调的交易非常罕见。
Everi和PLC-IGT将变为私有公司
这笔债务交易将资助阿波罗对Everi控股公司以及国际游戏技术公司Plc-IGT的游戏和数字业务的63亿美元收购提议。这两家公司此前计划合并，直到阿波罗的激进举措改变了行业动态，让许多利益相关者感到意外。
这笔交易将看到阿波罗新成立的控股子公司阿波罗基金收购IGT的游戏和数字业务以及Everi控股。这次收购将转变这些上市公司为私有实体，标志着重大的市场转变。根据这笔交易，每位Everi股东将以每股14.25美元的现金收购，而IGT将从其游戏业务的出售中获得高达40.5亿美元的毛现金收入。
这次高风险收购的融资由德意志银行和麦格理资本提供，他们此前已为IGT和Everi之间的首次合并交易提供了37亿美元。当前的融资结构，涉及高收益债券和杠杆贷款，仍在敲定中。即便如此，43.25亿美元的总数额凸显了完成如此大规模收购所需的重大资本。
高调收购正变得更加常见
阿波罗全球管理收购Everi控股和IGT的游戏及数字业务是游戏行业的一个里程碑事件。将这些公司私有化将使阿波罗能够简化运营，增强市场竞争力，并可能解锁新的增长机会在利润丰厚的游戏设备领域。
这笔交易还反映了私募股权在游戏市场中日益增长的影响力，在这个市场中，价值数十亿美元的并购正变得越来越普遍。随着德意志银行带头，这笔交易可能为未来的交易设定先例，特别是那些涉及高收益债务融资的交易。
德意志银行和麦格理的举动代表了一种趋势，即银行正在加大力度来资助涉及非投资级公司的收购。银行可以在2025年9月之前随时启动债券和贷款发行，与阿波罗收购的预期完成日期相符。这次融资交易的成功可能影响其他银行处理类似交易的方式。
