Betsson可能通过三笔1亿欧元债券推动战略重组
在斯德哥尔摩上市的运营商Betsson AB宣布，正在考虑发行新的以欧元计价的无担保高级债券，期限为三年。这一潜在发行，价值1亿欧元（1.1046亿美元），在2.5亿欧元（2.7615亿美元）的框架下进行，是公司更广泛的财务战略的一部分，旨在重新融资现有债券并支持一般企业用途，如并购。
公司还公布了一项回购计划
为追求这一机会，Betsson已指定Swedbank AB为全球协调人和Arctic Securities AS为账簿管理人。这些方将从2024年9月9日起与信用投资者会面，讨论市场条件和对拟议债券发行的兴趣。假设市场条件有利，资本市场交易可能很快随之而来。
新债券的净收益将用于重新融资现有债券以及包括收购在内的一般企业用途。
Betsson AB声明
在计划的债券发行中，Betsson已启动了一项回购其现有1亿欧元无担保高级债券的提议，该债券将于2025年6月到期。公司邀请债券持有人以相当于名义金额103.25%加上应计利息的购买价格出售其债券。结算应在2024年9月19日或前后进行。
Betsson还表示，如果新债券发行按计划进行，它有权行使提前自愿赎回的购回选择权，对任何剩余的未偿债券以同样的103.25%赎回价格进行赎回。运营商希望这一战略举措将标志着其朝着实现可持续增长的旅程迈出新的篇章，尽管宏观经济挑战加剧。
Betsson正在重新调整其优先事项
这次债券发行和再融资计划是Betsson的一个关键时刻，因为该公司最近宣布了其决定退出美国市场。公司的撤出遵循了一个更广泛的趋势，即几个B2B和B2C品牌已经与竞争激烈的美国游戏市场分道扬镳，原因是竞争加剧和监管复杂性增加。
尽管退出了美国市场，Betsson仍然保持乐观，并将重点转移到美洲其他地区。公司表示，将继续在安大略提供其Betsafe品牌，同时于2024年初在秘鲁推出。Betsson也是申请在巴西获得许可的运营商之一，该国正在向规范其在线体育博彩市场迈进。
我们有志于通过内生增长和收购实现快于市场的增长。增长应以盈利和可持续的方式产生。
Betsson AB声明
Betsson潜在的新债券发行和同时回购现有债务突显了该公司的积极财务管理。该集团已采取措施简化其运营并改善其资产负债表，准备抓住未来收购和其他企业举措的机会。随着公司等待市场反馈，这次债券发行标志着Betsson不断演变的财务战略中的重要下一步。
