美國私募巨頭黑石集團計劃在2025年上半年將西班牙博彩公司Cirsa的股份在馬德裡證券交易所上市,據西班牙《擴展報》報道,目標籌資7億至10億歐元(相當於7.32億至11億美元)。
預計此次上市將涉及Cirsa 20-25%的股份,巴克萊銀行、德意志銀行和摩根士丹利擔任全球協調人。拉紮德被任命為財務顧問。
黑石集團於2018年以20億歐元從創始人曼努埃爾·勞·埃爾南德斯手中收購了Cirsa。自那以後,該公司已從疫情的經濟影響中恢複過來,財務業績強勁。Cirsa預計在2024年的淨收入將超過20億歐元,EBITDA預計在6.8億至7.1億歐元之間,槓桿比率預計為3.7x至3.9x。
這家博彩運營商在西班牙運營著超過30,000台賭博機、40個賓果廳、6家賭場和237個遊戲廳。Cirsa還擴大了其在拉丁美洲的足跡,今年早些時候收購了秘魯Apuesta Total70%的股份。此次交易增加了500個投注點、一個線上體育博彩網站、19家賭場和3,200台老虎機。
黑石最初計划進行完全的IPO,但現在選擇進行部分上市,此舉反映了Cirsa的強勁表現和持續的企業重組。