加拿大金融科技公司 Nuvei Corporation 同意以 13 亿美元收购美国综合支付和商业解决方案提供商 Paya Holdings。
Nuvei 表示,这笔每股 9.75 美元的全现金交易将增强其执行高增长综合支付机会的能力,Paya 已与 300 多个独立软件供应商平台建立了软件集成。
该金融科技公司还表示,拟议的收购将使其业务多元化至高增长市场,并将其能力扩展到大型和不断增长的 B2B 业务,并扩大其现有的增长战略。
此次交易已获得各方董事会的一致批准,Paya 董事会打算向股东推荐该交易。如果拟议交易按预期进展,预计交易将在第一季度末完成。
然而,该交易还包含双方惯常的终止条款,包括允许 Paya 接受并就更优的提议达成协议。如果发生这种情况,Paya 将向 Nuvei 支付约 3800 万美元的终止费。
Nuvei 预计将以现金、现有信贷额度以及新承诺的 6 亿美元第一留置权担保信贷额度为此次收购提供资金。
Nuvei 的下一步
Nuvei 董事长兼首席执行官 Philip Fayer 表示:“拟议收购 Paya 是 Nuvei 发展过程中强有力的下一步,将打造一家在全球电子商务、综合支付和 B2B 领域占据强势地位的卓越支付技术提供商。”
“拟议交易将把两个以人为本、技术领先、高增长的支付平台结合起来。这将加速我们的综合支付战略,使我们的业务多元化,进入关键的高增长非周期性垂直行业,拥有庞大的可寻址终端市场,并加强我们增长计划的执行。”
Paya 首席执行官 Jeff Hack 补充道:“我们很高兴与 Nuvei 达成此次交易,这证明了 Paya 的杰出人才,并将为 Paya 股东带来即时且可观的现金价值。
“我们继续看到我们在持久终端市场的高增长和渗透不足的中端市场合作伙伴的强劲势头,并相信 Nuvei 的资源将使我们能够继续我们的使命,即通过易于使用的支付解决方案解决复杂的业务问题。”