High Roller Technologies,运营在线赌场High Roller和Fruta,宣布其首次公开发行125万股普通股,发行价格为每股8.00美元,总收入为1000万美元,扣除承销折扣和发行费用前。
此外,High Roller授予承销商一个45天的选择权,可额外购买最多187,500股普通股,以覆盖超额配售,按首次公开发行价格减去承销折扣计算。
运营商表示,其打算使用发行所得净收益用于新用户获取、扩展到北美和/或其他监管市场,推出一个或多个新品牌或业务领域,以及将余额用于一般营运资金。
Form S-1已于10月22日向证券交易委员会(SEC)提交,ThinkEquity担任唯一账簿管理人。