美国私募巨头黑石集团计划在2025年上半年将西班牙博彩公司Cirsa的股份在马德里证券交易所上市,据西班牙《扩展报》报道,目标筹资7亿至10亿欧元(相当于7.32亿至11亿美元)。
预计此次上市将涉及Cirsa 20-25%的股份,巴克莱银行、德意志银行和摩根士丹利担任全球协调人。拉扎德被任命为财务顾问。
黑石集团于2018年以20亿欧元从创始人曼努埃尔·劳·埃尔南德斯手中收购了Cirsa。自那以后,该公司已从疫情的经济影响中恢复过来,财务业绩强劲。Cirsa预计在2024年的净收入将超过20亿欧元,EBITDA预计在6.8亿至7.1亿欧元之间,杠杆比率预计为3.7x至3.9x。
这家博彩运营商在西班牙运营着超过30,000台赌博机、40个宾果厅、6家赌场和237个游戏厅。Cirsa还扩大了其在拉丁美洲的足迹,今年早些时候收购了秘鲁Apuesta Total70%的股份。此次交易增加了500个投注点、一个在线体育博彩网站、19家赌场和3,200台老虎机。
黑石最初计划进行完全的IPO,但现在选择进行部分上市,此举反映了Cirsa的强劲表现和持续的企业重组。