天才体育筹集1.44亿美元，确认2024年展望

作为全球体育、博彩和媒体生态系统的官方数据、技术和广播合作伙伴，天才体育宣布了其公开发行的定价。

具体来说，这个受信任的合作伙伴拥有超过400个体育组织的目标是通过出售17,647,059普通股，每股8.50美元，筹集约1.44亿美元的净收益。

该发行预计将在今天美国市场收盘前完成，1月16日，前提是满足常规的交割条件。

交易尚未敲定

该公司提到，尽管计划使用这些资金进行收购或在更多技术方面的投资，例如其2024年推出的自动定价解决方案Edge，但目前还没有协议在进行中。

发布公告后，天才体育的股价见证了5.3%的下跌。

尽管如此，该发行吸引了包括Caledonia（一家FTSE 250自我管理的投资信托公司）和惠理集团（地球上领先的独立资产管理公司之一）在内的机构投资者，以及现有和新的利益相关者的参与。

BTIG作为主要账簿管理人领导此次交易，高盛和德意志银行证券也担任账簿管理角色。

此次发行的共同管理人包括奥本海默公司、公民JMP、基准公司和Craig-Hallum。

在相关举措中，总部位于伦敦的私募股权公司Apax Partners，它在2018年最初收购了天才体育的多数股权，于去年完成了对公司的剥离。

Apax的退出紧随天才体育向公众公司的过渡，该公司在2022年在纽约证券交易所上市时从Three Hills Capital Partners那里收购了其股份。

天才体育确认2024财年展望

天才体育还重新确认了其2024财年的财务指导。

该公司去年与X（前身为Twitter）合作推出了一种名为趋势天才的创新广告工具，预计集团收入为5.11亿美元，调整后的EBITDA为8600万美元。

该公司还报告了截至2024年12月的改善后的现金头寸为1.35亿美元。

这一数字反映了从2024年第三季度末的6900万美元和2023年末的1.26亿美元的增长。

这一进展与其实现全年正现金头寸的目标一致。

在讨论天才体育的发展轨迹时，JMP分析师Jordan Bender认为，“管理层已为收入加速定位”，同时专注于提高利润率并带来更多自由现金流。

Bender补充说，展示强大的自由现金流生成能力可能会大大缓解估值问题，估计天才体育的潜在价值为每股11美元时为27亿美元。