黑石计划2025年在西班牙为Cirsa进行IPO
黑石,这家总部位于美国的私募股权公司,正准备在2025年初将其在西班牙赌博公司Cirsa的部分股份在马德里证券交易所上市。
黑石计划IPO,估值目标为7亿至10亿欧元
该公司希望公开发行Cirsa 20%至25%的股份,根据西班牙商业消息来源的说法,人们认为其价值可能在7亿欧元到10亿欧元(约7.399亿美元到11亿美元)之间,据路透社报道。这一举措对Cirsa来说是一个大事,因为它试图在全球赌博场景中加强其存在感。
这次IPO是在人们多年来一直在猜测黑石计划如何处理Cirsa之后进行的,黑石在2018年以20亿欧元(21亿美元)收购了Cirsa。自购买以来,Cirsa经历了重大变革并取得了很大的成长,其表现超出市场预期,尤其是在从COVID-19中恢复之后。2024年,专家认为该公司的收入将超过20亿欧元(21亿美元),EBITDA为6.8亿至7.1亿欧元(7.189亿至7.506亿美元),这表明它表现良好。
黑石已聘请多家大银行处理IPO事宜,包括巴克莱、德意志银行和摩根士丹利。拉扎德将担任财务顾问。这次股票发行可能会吸引国内外投资者的大量关注,显示Cirsa在市场上的强势地位。
尽管负债沉重,西班牙赌博巨头仍在国际扩张
Cirsa是西班牙最大的赌博公司之一,管理着超过30,000台游戏机、237个游戏厅、40个宾果厅和全国六家赌场。其影响力超出西班牙,在拉丁美洲拥有坚实的立足点。
今年,Cirsa购买了秘鲁Apuesta Total70%的股份,成为该国顶尖的赌博企业。这次购买增加了500个投注点、一个在线体育博彩网站以及一个包括19家赌场和3,200台老虎机的网络。这些大胆的举措凸显了公司在黑石所有权下的全球增长动力。
尽管市场地位稳固,Cirsa面临着由于其巨额债务而带来的障碍。该公司在2022年报告的净债务为23亿欧元(24亿美元),大约是其EBITDA的四倍。他们计划使用IPO资金来减少这笔债务并加强财务状况。
市场专家表示,Cirsa的IPO成功可能取决于投资者的总体感觉,尤其是在今年早些时候意大利的Lottomatica公开发行不佳之后。尽管如此,Cirsa的稳定收入增长和全球扩张使其成为一个有趣的投资选择。
这次IPO标志着Cirsa的一个转折点,并对西班牙的赌博场景产生了重大影响。该公司正准备在国内外扩展。